Френси и Рина приезжают в гости к их общему другу - Лайсергу Дителу, к которому у Френси взаимная симпатия. В доме Йо Асакуры, в котором и живет даузер, девушки встречают новых друзей, некоторые из которых надолго занимают мысли юных шаманок. Одновременно с тем, как девушки пытаются разобраться где же любовь настоящая, а где лишь игра, возобновляется турнир, вместе с которым приходят новые и более опасные, чем Зик Асакура, враги, мечтающие, как бы это банально не звучало, завоевать мировое господство.